Pregled nad strankami

Predstavitev

Pregled strank vam omogoča:

  • Premikanje strank iz ene faze v drugo.
  • Pregled strank glede na fazo, v kateri se nahajajo.
  • Filtriranje prikazanih strank.

Za dostop do pregleda strank izberite 'Stranke' na levi strani menija (naziv je lahko drugačen, odvisno od poimenovanja v administracijskem modulu).

Premikanje strank med fazami

Izberite 'Tabla' pogled po fazah.

Z miško izberite ploščico s stranko in jo prenesite v drugo fazo. Spremembe se shranijo, ko se faza stranke obarva iz svetlo modre barve v belo.

 

Nastavitev faz

Fazo lahko ustvarite s klikom na 'Dodaj fazo'

Če želite fazo prestaviti, preimenovati ali izbrisati, se postavite z miško na ime faze, da se pokažejo dodatne možnosti.

 

Stranke in vaše vloge

Izberite 'Pregled po vlogi'.

Prikazal se bo osnovni pogled na stranke in vašo vlogo do njih.

Filtriranje prikazanih strank

Če želite iskati po strankah, vpišite ključno besedo v okno za iskanje. V primeru, da iščete po skrbniku stranke, iz seznama izberite njegovo ime. Izbere lahko tudi več ključnih besed hkrati.

 

 

Powered by Zendesk