Dodeljevanje nalog na dokumentih

Uvod

Dodeljevanje nalog na dokumentih omogoča hkratno pošiljanje dokumenta uporabnikom v podpis, pregled ali odobritev. Prednost tega načina je, da vsi uporabniki, ki morajo na dokumentu opraviti neko nalogo, prejmejo nalogo hkrati, pošiljatelj pa dobi informacijo o rezultatu.

Kako se dodeli naloga na dokumentih

Naloge lahko na dokumentu kreirate na zidu, na zavihku 'Dokumenti' ali pa v predogledu dokumenta.

  • Na zidu poiščite dokument in kliknite na gumb 'Dodaj nalogo'.

 

  • Na zavihku 'Dokumenti' imate na vrhu strani gumb 'Dodaj nalogo'.

 

  • V predogledu dokumenta imate na desni strani gumb 'Dodaj nalogo'.

 

Dodelitev naloge

Ko izberete dokument, na katerem želite kreirati nalogo, in nalogo ustvarite, se pojavi okno, kjer določite prejemnika, sporočilo in rok za izvedbo.

Ko je naloga opravljena, se na dokumentu prikaže ustrezna oznaka.

Ko je naloga zaključena, se na dokumentu pojavi podpisni list, ki prikazuje, katere naloge so bile na tem dokumentu izvedene in katere še ne.

 

Do podpisnega lista lahko dostopate kar iz predogleda dokumenta – na voljo je povezava.

Na zavihku 'Dokumenti' lahko v stolpcu 'Stanje' spremljate katere naloge se trenutno izvajajo na dokumentu. Več o tem si preberite v članku.

 

 

Powered by Zendesk